大明王朝崩溃前夕，崇祯下传国诏书与太子朱慈烺。
太监王承恩的侄子王之明保护太子赶往南京。
一路上先有闯王搜捕，后被清军包围，王之明假冒太子被抓。
清太后故意放了王之明，抓获了真的太子。
在疤面人的帮助下，王救出太子。
私立弘光皇帝建立南明的马士英等得知太子来南京，诬陷太子冒名篡权，太子被下大狱。
疤面人劝王之明起兵东征。
正在双方抗衡时，清军借机南下，灭了南明。
原来疤面人时清将军。
悲愤的王之明最后与疤面人同归于尽。
绝望的太子把密诏投入火中
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传国密诏 男主和Jennifer热舞的那一段堪称教科书级，电影用这段舞蹈扮演媒介充分了表达了两个人对彼此的倾
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