自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，一直跟随师傅在人间除妖降魔，一日，张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖，打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现，被官府抓获，在押送途中，严崇礼的女儿严焯燕救下张文才，两人回去告诉了师傅严崇礼有妖，严崇礼将妖的事告诉了张文才……
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万妖国这样普通的故事，也许在世界的任何角落都在上演
影片拍摄于1963年，那年我们在做什么?从这
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