江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命，一心想拜师学武退隐江湖多年的赵七爷有一傻女，无人看管，阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替，并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。
一群“山贼”到村里行凶，关二世和赵七爷联手抵抗，原来赵七爷家中藏有珠宝，乃是抢劫得来之物，不料却被飘红偷走，关二世与赵七爷也遭杀害。
阿祖、阿仁二人四处逃亡，寻找名师学武，一路上曲折不断，终于找到了幕后真正的元凶……
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无招胜有招表面上放荡不羁的母亲却是真正为爱情守住贞操的女人
其实剧情还是老套的日本漫画模式：由不了解
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