赵高(梁小龙 饰)和杜均(韩国材 饰)在往广州的渔船上因误会而大打出手,大家武功不相伯仲,到达后两人往同一武馆应征做教头,一起得到开馆授徒资格,成了冤家城内一恶霸常欺压村民,强迫他们交保护费,高和均都打不过他,后来他们发现若两人联手力量会大增,遂合力退敌。
恶霸败阵,请师父出头,高和均被打至落荒而逃,路上高、均遇上当天所乘渔船船主白云峰(谷峰 饰),峰从一头猫、一头鹅和一条蛇身上创出奇异武功。
两人分别随他学习,终于以这套武功击倒敌人。
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