丑小鸭和小老鼠

瑞塔索（Morgan C. Jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他没什么朋友，还霉运连连在一次躲避追逐时，他被火车带出城市，原本想要参加盛大的嘉年华，了结果却被甩在荒郊野外。

他偶然得到一枚蛋，不久从里面孵出一只极其丑陋的小鸭子，瑞塔索为他取名丑小鸭（Kim Larney 配音）。

丑小鸭一无所长，备受奚落，甚至连瑞塔索都嫌他是个累赘。

不过一心琢磨歪门邪道的瑞塔索很快就发现丑小鸭身上的利用价值，他决定带着丑小鸭参加嘉年华表演，并趁机发笔大财。

一路上，他们经历无数艰辛和磨难，丑小鸭也在这一过程中慢慢树立起信心…… 本片根据安徒生的童话改编。