丑角波洛

杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。

最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。

疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。

但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。

凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。

他借此还结识了扒手猴子和二嵬。

不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。

他用金锁穿腮戏法镇住了桦树皮。

吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。

在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。

他曾想指使人要干掉吕新。

知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。

吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...